NEST WEALTH从国家银行获得了近5000万加元的新资金

总部位于多伦多的数字财富管理平台初创公司Nest Wealth通过其企业风险投资部门NAventures从国家银行获得了一笔大约5,000万加元的新投资。

这笔新资金是国家银行对Nest Wealth的第二笔投资。该银行称这一轮为“战略少数派投资”,并表示两家公司还将“扩大其商业协议的范围”。 Nest Wealth的创始人兼首席执行官兰迪·卡斯(Randy Cass)在博客中表示,这笔资金使该公司可以保持独立的金融科技初创公司的地位,并指出Nest Wealth仍然由员工和管理层控制。

国家银行的一位发言人证实,这笔交易的价值在4,000万至5,000万加元之间。

Cass说:“Nest Wealth很高兴加深与国家银行具有远见卓识的团队的合作关系。这是我们合作的大胆下一步,旨在为他们服务的客户提供最佳的数字财富解决方案。既有金融机构与敏捷金融科技公司之间的互利合作伙伴关系代表了我们行业的未来,我们为能共同做出这一变革性举措而感到自豪。”

国家银行在2017年向Nest Wealth投资了600万加元。该交易是Nest Wealth与国家银行之间多项协议的一部分,其中包括Nest Wealth将其投资技术授权给国家银行,以帮助其顾问使用数字方式管理客户的资金。

两家公司商业协议的最新扩展将使国家银行能够加快其一些数字计划的开发,包括针对投资组合经理和零售银行客户的数字计划。

国家银行表示:“(扩大后的商业协议)将特别有利于与国家银行独立网络(NBIN)有业务往来的投资组合经理和独立经纪人,以及零售客户,他们将享受通过国家银行储蓄体验推出的改进功能。”

Nest Wealth的平台成立于2014年,利用技术为投资者和企业创建和监控投资组合。该公司的主要产品Nest Wealth Pro为传统顾问及其公司提供了机器人顾问所使用的技术。

客户可以通过数字入职流程与顾问签约,其中包括了解你的客户和风险概况信息的收集。去年,Nest Wealth收购了加拿大理财软件解决方案RazorPlan的母公司Razor Logic Systems。

NAVentures在金融科技公司的早期和中期进行投资、合作并扩大规模。本周,NAVentures领导了总部位于蒙特利尔的Flinks进行的1620万加元的A轮融资

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