报告称加拿大风险投资在2019年创下新高,科技行业占据主导地位

加拿大风险资本和私募股权协会(CVCA)的一份新报告显示,加拿大风险资本(VC)投资在2019年达到了新的高度,在539笔交易中投资了创纪录的62亿加元。

CVCA根据总部位于多伦多的Hockeystick平台收集的数据,研究了加拿大2019年全年的VC和PE交易。风险投资同比增长了69%。2018年的投资约为37亿加元,是2013年CVCA首次开始市场分析时的三倍。2019年风投交易的平均规模为560万加元,比前一年的500万加元增长了11%。

CVCA的首席执行官Kim Furlong说:“2019年风险资本投资的表现超出了积极的范围,表明了对加拿大生态系统的持续信心。加拿大创业者继续积极发展他们的公司,加拿大的风投也在帮助推动加拿大的创新。”

这份报告的结论与普华永道最新的MoneyTree报告不同,后者报告称加拿大去年的风险投资总额为41亿加元。这可能是因为CVCA使用的数据来自Hockeystick,而普华永道的报告使用的数据来自CB Insights。

科技行业投资继续领先

2019年,加拿大信息和通信技术(ICT)公司获得了大部分VC投资,占全部VC投资的66%。整体而言,资讯及通讯科技行业的投资达41亿加元,几乎是前一年的两倍。

生命科学公司获得了17%的份额,投资了11亿加元,达成了177笔交易;清洁技术公司获得了7%的份额,投资了4.07亿加元,达成了29笔交易。

CVCA的报告追踪了一些去年由VC支持的大型企业的退出,其中包括Lightspeed POS在多伦多证券市场上市。CVCA将去年的退出环境描述为“健康的”,尽管有40个由VC支持的退出,价值30亿加元,自2018年以来没有变化。 该报告还指出,2019年第四季度对今年创纪录的总投资额做出了重要贡献,第四季度共投资了16亿加元,超过144笔交易。该季度规模最大的交易之一是去年11月Coveo进行的2.27亿加元融资,其中也包括该公司部分投资者的退出。

该报告还追踪了28起“特大交易”,其中10起总价值超过1亿加元,5起超过2亿加元,全部来自科技行业。2019年最大的风投交易包括Verafin的5.15亿加元融资,Clio的3.3亿加元的D轮融资,1Password的2.65亿加元的第一轮融资,Element AI的2亿加元的B轮融资。

多伦多占主导地位,蒙特利尔超过温哥华

安大略去年在风投交易中占据了最大的份额,在199笔交易中获得了24亿加元。魁北克以16亿加元的投资排在第二位,投资超过165笔。不列颠哥伦比亚省紧随其后,共投资13亿加元,达成了77笔交易。

2019年,多伦多继续获得最多的投资,达18亿加元,占据加拿大城市风险投资交易的领先地位。蒙特利尔以略高于10亿加元的投资排在第二位,仅比温哥华多800万加元。萨斯卡通也进入了投资排名前十的城市,这是它在2018年没有做到的。萨斯喀彻温省在2019年总共筹集了1.07亿加元。

各阶段融资分布

该报告详细分析了种子期、早期、后期和成长型股权融资之间的交易数量和金额。2018年,各融资阶段的交易数量基本一致,但投给后期阶段的风投金额最大。

2019年,处于早期阶段的公司获得了43%的风投投资,去年的投资笔数超过244宗交易,总额达27亿加元。在24宗交易中,成长型股权交易占28%(17亿加元),而在82宗交易中,后期阶段交易占23%(14亿加元)。

尽管加拿大VC投资在2019年经历了惊人的增长,但CVCA关于PE的报告发现,投资与去年相比有所下降。私募股权投资总额为190亿加元,比2018年的227亿加元减少了16%以上。然而,报告显示,加拿大私募股权投资仍比2016年创下的138亿加元的历史新低高出38%。

2019年,24%的私募股权投资进入了工业和制造业公司,比2018年高出2%。2019年,信息通信技术行业保持了交易量,占私募股权投资的17%。

尽管整体下滑,但Furlong表示,私募股权投资仍在加速成长,成为加拿大企业增值融资的来源。

她补充称:“随着投资者和被投资方共同发展加拿大企业,加拿大私募股权投资基金提供了有吸引力的回报,以及在全国范围内真正产生积极影响的机会。”

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