SCVX将以2亿美元IPO收购网络安全公司

SCVX今天将通过所谓的“空白支票IPO”上市,投资者将资金投入一家空壳公司,目的是收购一家或多家公司。

随后,SCVX将利用此次IPO筹集的约2亿美元资金–被称为特殊目的收购公司(SPAC)–收购网络安全公司。

其想法是将许多不同的安全应用程序合并成一个“功能强大、资源丰富的上市公司”。

正如SCVX首席技术官兼董事汉克•托马斯(Hank Thomas)在电子邮件中所解释的那样,网络安全市场是分散的。

Thomas写道:“它已经发展得很像维生素和补充剂行业。如果你开始服用太多,就很难确定哪些是真正有益的,哪些会抵消其他的,哪些根本不起作用。尤其是随着时间的推移,你的问题会发生变化。”

财富1000强的首席信息安全官正在寻找减少这种“网络战争的迷雾,以及在他们的安全堆栈中拥有定点解决方案(维生素)的供应商的数量,”Thomas说。

他说:“我们希望成为解决这一问题的一部分,因此我们确定了一个名为特殊目的收购公司(SPAC)的金融工具,它为我们提供了这样做的工具。”

SCVX是第一个专注于网络安全的SPAC。该公司计划利用投资者的资金收购、与一家基础网络安全公司合作,并为其提供资源,使其能够与其他同类最好的安全技术进行整合。

他说:“通过SPAC,以及它提供的快速上市渠道,公开市场将提供所有必要的资金,使这一愿景成为现实。既然我们已经上市,我们将研究并与那些拥有优秀领导力和技术的公司会面。”

该公司将在几周后即将在旧金山举行的RSA安全会议上寻找收购机会。

SCVX团队相信,这一概念将与该领域中许多处于正确成熟阶段、正在考虑下一步行动的风投支持的公司产生共鸣。在他们看来,许多网络技术正处于一个拐点,为合作与整合创造了无数机会。

该公司由SCVX首席执行官兼董事长、Citadel basic Strategies前研究和投资组合经理迈克•多尼格(Mike Doniger)领导。托马斯也是战略网络投资公司(SCV)的首席执行官和董事会成员。

SCVX董事会成员包括前国家情报总监、参议员丹·科茨(Dan Coats, 2017-2019年);纽约梅隆银行董事总经理兼CISO杰夫•伦格霍弗;网络防御矩阵的创建者、美国银行前首席安全科学家Sounil Yu;高盛公司(Goldman Sachs & Company)前董事总经理兼全球技术治理主管维维安•施尼克-拉斯特(Vivian Schneck-Last)。

SCVX在纽约证交所以每股10美元的价格出售了2,000万股股票,股票代码为SCVX. U。

该公司的目标是全球网络安全行业的企业,企业估值在6亿至15亿美元之间。

虽然SPAC出现于上世纪90年代,但在过去几年里,这个想法引起了人们极大的兴趣。

尽管SPAC可能被称为一种IPO,但成功执行该交易有一个非常不同的剧本。一旦SPAC建立起来,就开始寻找合适的收购目标。这就像反向合并一样,作为完全运营的私人公司进入公开市场的另一种方式,为其投资者和其他股东提供流动性事件。

在某种程度上,这就是为什么SPAC在私人股本投资者中越来越受欢迎。这类交易提供了一条诱人的退出路径,上市时间更短,成本只占总成本的一小部分,同时相对于传统IPO的严格准备和执行,收购目标的高管运营团队受到的干扰通常也更少。

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